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空气热泵概念股29日盘中回落走低，截至发稿，大元泵业盘中跌停；冰山冷热、万和电气跌超6%，康盛股份跌超5%，泰福泵业、日出东方跌超4%。此前三个交易日，大元泵业、万和电气分别上涨约20%、28%。
热泵概念股的大跌与前几日的逆势上涨有很大的联系，当炒作资金暂时离场时，该板块的投资逻辑是否产生了变化？能源危机下，欧洲是否能依靠热泵产品转危为安？本文将详细解析。
低渗透率叠加高需求，热泵行业即将迎来戴维斯双击
热泵是一套节能制热系统，原理相当于反向制冷空调，据中国节能协会发布的产业报告显示，空气源热泵消耗一度电可以产生三到四度电的热泵，其能源效率是电热水器的3-4倍。热泵下游三类：采暖、热水、工业烘干，对应产品采暖、热水、两联供、三联供、工业烘干。
当一类新产品渗透率在10%以下，进入市场的公司处于一片蓝海，前景广阔，但受限于某些技术，缺乏良好的用户体验，市场并不认可产品，比如2013年到2019年11月，电动车行业在这6年里一直处于导入期，A股根据电动车行业的变化在这个阶段反复炒作3次，后来都由于渗透率不足证伪。在此阶段，要找出阻碍产业发展的因素，最好能够对其进行定量跟踪。
目前的空气源热泵也正是处于这一阶段。全球热泵保有量8亿台，渗透率7%，分市场看：
中国：内销受补贴影响大，出口高增；
欧洲：受环保和能源双重影响，加速渗透，H2增速或超过预期；
美国：总体能源结构比欧洲要好，热泵的发展速度也明显加快。
未来渗透的突破点在于：
用户画像：热泵核心需求来源于存量置换，中低收入群体或近期消费主力；
经济性：补贴与能源价格决定渗透斜率；欧洲能源价格居高不下，热泵经济性凸显加速渗透；
安装性：结构决定了经济增长的潜力，在欧美的独户结构中，经济增长潜力高于东亚地区。
④中国企业确定性机会向欧美出口代工，预计5年后出口欧洲有望4倍。
热泵市场鱼龙混杂，优质公司才能穿越周期
热泵市场上的竞争就像大浪淘沙一样，最终留下的都是高质量和敏锐的企业。空气源热泵作为一种清洁能源技术，其性能不仅取决于其部件的质量，还取决于各部件之间的设计组合是否优化。基于此，各热泵企业应充分认识到用户痛点也是技术创新的“支点”，因此必须不断提升技术水平，不断“磨尖”产品。
此外，热泵企业如何利用自身的专业技术优势，不断优化解决方案，将空气能热泵技术应用于热水供暖、制冷、烘干、养殖等领域，挖掘清洁能源的发展潜力、有效促进清洁能源占比的进一步提升，也应成为各企业打造发展新动能的重要增长极。
一些行业专家表示，单一的可再生能源供热已很难解决需求侧所面临的诸多问题，如果采用多能源互补形式，使各种能源相互补充，可以弥补单一能源供热方式的不足。
热泵企业应从具体服务入手，以建立标准化项目工程为手段，逐步推广清洁能源综合服务商的理念，积极参与业主用能结构设计，因地制宜地构建零碳资源多能互补结构，有效提高用户的能效利用率，促进可再生能源协同发展，利好政策已全面铺开，热泵市场“未来已来”。热泵企业要想在未来的发展大潮中迎头赶上，就必须在产品标准、技术创新、方案优化、售后服务等方面不断提高自身的内在驱动力，在政策利好的市场环境中实现更好的发展。
中泰证券认为国内短期主要以代工出口+核心部件为主，长期看热泵品牌出海欧美有一定可能。从比较优势出发：国内标的短期主要以代工出口+核心部件为主，长期看热泵品牌出海欧美有一定可能。当前欧洲供求错配，看好外需订单从第一梯队向二三线梯队外溢，具备产能和客户资源的整机制造、零部件企业均有望受益。可优先关注：困境反转的厨房燃热、拟IPO的海外龙拓展增量的空调企业。
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