网络配资炒股|江苏武进不锈股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案预案及可行性分析报告修订说明的公告

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证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2022-057

江苏武进不锈股份有限公司

关于公司公开发行可转换公司债券

方案、预案及可行性分析报告修订说明的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏武进不锈股份有限公司于2021年7月28日、2021年8月16日、2022年7月29日、2022年8月16日分别召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议、2021年第一次临时股东大会、第四届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求和公司实际情况，公司于2022年9月22日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》、《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》与《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》，主要对本次公开发行可转换债券的发行规模和募集资金用途进行了调整，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

本次公开发行A股可转换公司债券方案的调整内容

调整前：

发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币40,000万元，具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

募集资金用途

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币40,000万元。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

单位：万元

■

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹或者引入外部投资者解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

调整后：

发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币31,000万元，具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

募集资金用途

本次拟公开发行可转债总额不超过人民币31,000万元。扣除发行费用后，募集资金拟全部投资于以下项目：

单位：万元

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本次公开发行A股可转换公司债券预案的主要修订情况

■

本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的主要修订情况

■

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2022-055

江苏武进不锈股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司于2022年9月20日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第八次会议的通知，本次董事会为紧急会议，会议于2022年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答》等相关监管要求，公司公开发行A股可转换公司债券董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，本次发行的募集资金金额拟由原来的40,000.00万元调减至31,000.00万元，公司拟对本次发行方案进行调整，具体对发行规模及募集资金用途的部分内容进行相应调整。除前述调整外，公司本次发行方案的其他内容保持不变。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案、预案及可行性分析报告修订说明的公告》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行方案进行了调整，结合公司的具体情况，公司对原《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订，编制了《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行方案进行了调整，结合公司的具体情况，公司对原《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》部分内容进行了修订，并编制了《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》以及《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法律法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行方案进行了调整，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并作出修订，并结合实际情况提出了填补回报的具体措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告》。

公司三名独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日

证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2022-056

江苏武进不锈股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

监事会会议召开情况

江苏武进不锈股份有限公司于2022年9月20日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知，本次监事会为紧急会议，会议于2022年9月22日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

监事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

审议通过《关于修订公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十三日

证券代码：603878证券简称：武进不锈公告编号：2022-058

江苏武进不锈股份有限公司

关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告

江苏武进不锈股份有限公司拟公开发行A股可转换公司债券，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了填补回报的具体措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

主要假设和前提条件

假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化。

假设本次公开发行A股可转换公司债券于2022年12月底实施完毕，并分别假设截至2023年6月30日全部可转债转股和2023年12月31日全部可转债未转股两种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅用于测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。

假设本次公开发行A股可转换公司债券募集资金金额为31,000万元。本次公开发行A股可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

在预测公司总股本时，以本次发行前总股本为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化。

根据本次发行方案，假设本次可转债的转股价格为82元/股，即公司第四届董事会第八次会议召开日前二十个交易日交易均价、前一个交易日交易均价较高者。该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设公司2022年度、2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前/后的净利润在前一年相应财务数据的基础上分别下降10%、保持不变、上升10%。该假设仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2022年度、2023年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

本测算未考虑本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响。

假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。在预测公司发行后归属于母公司股东的所有者权益时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

对公司主要财务指标的影响

■

注上述每股收益、净资产收益率指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

注计算每股收益时不考虑可转换公司债券利息费用的影响，计算加权平均净资产收益率时不考虑发行时对权益成分确认导致的净资产增加。

关于本次发行A股可转换债券摊薄即期回报的特别风险提示

本次可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转换公司债券支付利息，由于可转换公司债券票面利率一般较低，正常情况下公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长会超过可转换公司债券需支付的债券利息，不会摊薄每股收益。如果公司对可转换公司债券募集资金运用所带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券所需支付的债券利息，则将使公司税后利润面临下降风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司的总股本和净资产可能会进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间，因此短期内可能导致每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，本公司可能申请向下修正转股价格，导致因转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对本公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

虽然公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定了填补措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

本次发行的必要性和合理性

化解过剩产能，增强高端产品供给能力

近年来，随着国内生产技术的逐渐成熟，我国已经发展成为了全球最大的无缝钢管生产国，产量增长迅速，但同时也出现了一系列问题，包括企业产能过剩、高端产品供给不足、市场集中度低等，我国无缝钢管产业急需转型升级。为了缓解这一形势，我国政府先后颁布了多项发展规划与政策，“减产提质”成为市场的发展主基调。

本次募集资金投资项目实施后生产的高品质不锈钢无缝钢管，具有良好的组织稳定性、耐蚀性，可靠的加工性、焊接性，可满足高端装备用不锈钢管的需求，有效扩大了高端产品市场的供给能力。

节能减排，促进火电行业可持续发展

我国电力工业总体水平与国外先进水平相比有较大差距，能耗高和环境污染严重是目前我国火电中存在的两大突出问题，并成为制约我国电力工业乃至整个国民经济发展的重要因素。在增产煤炭的必须更加重视节约发电用煤工作，提高机组的热效率以实现节能降耗及降低污染排放，这已成为我国电力工业发展中的一项紧迫任务。为迅速扭转我国火电机组煤耗长期居高不下的局面，缩小我国火电技术与国外先进水平的差距，积极发展高效、节能、环保的超超临界火力发电机组势在必行。

本次募集资金投资项目建设生产的高端装备用不锈钢无缝钢管产品，主要用于超超临界机组锅炉，项目建设有利于推动超超临界火电机组整体国产化进程，缩短电站建设周期，破除制约国家电力事业发展的瓶颈，从而缓解我国的能源危机和环境污染问题。

替代进口产品，提高国产化水平

近年来，我国不锈钢管的生产技术已经有了长足的进步，不过整体而言，我国的不锈钢管在工艺装备、产品质量上与国际还存有一定的差距，还有一些品种主要依靠进口，例如大口径的不锈钢管、大于15m的超长管、电站锅炉专用热交换器管、化肥装置用尿素级和高精度不锈钢管，以及一些具有良好耐腐蚀性能的双相不锈钢管等还需要进口弥补。

本次募集资金投资项目生产的锅炉管、热交换器管等高端装备用不锈钢无缝管，属于不锈钢管领域中的高端产品，各项性能指标均达到国际同类产品先进水平，可逐步替代进口，打破了国外垄断，且与同类产品相比性价比更高，有助于我国高端装备行业国产化水平的提高。产品除满足国内市场外，还将出口海外，与国外先进产品展开竞争，进一步提升我国高端不锈钢无缝管出口市场占有率。

企业产品转型升级，进一步开拓市场

公司一直致力于各类不锈钢管产品的研发、生产和销售，主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管、钢制管件和法兰等。产品规格覆盖大、中、小各口径及各种壁厚，可以满足不同客户的多样化需求。

本次募投项目主要生产锅炉管、热交换器管等不锈钢无缝钢管产品，可广泛应用于电力、石油化工、高端装备等行业，是公司现有产品领域的升级、规格品种的拓展延伸，与现有公司产品具有互补性，能够满足高端市场需求，替代进口产品。项目实施将有利于公司进一步开拓市场，提高公司产品覆盖范围和市场占有率，实现公司可持续发展。

本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售，本次公开发行可转换公司债券募集资金用于投资“年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目”。通过该项目的建设实施，公司可以进一步适应市场发展需求，扩展产品种类及范围，优化公司的产品结构，提升公司市场竞争力，提高企业整体抗风险能力。

人员储备情况

公司始终坚持以人为本的理念，经过多年的发展积累，逐步建立一支兼顾行业资深技术经验与优质新生力量的阶梯式人才队伍，形成专业知识扎实、实践经验丰富的专业技术人才、生产运营以及管理团队，具备了一套较为完善的人员配置体系，能够为募投项目的顺利实施提供良好的保障。

技术储备情况

公司一直保持高水平的研发投入强度，近年来紧跟行业技术发展的前沿，是国家认定的高新技术企业。公司拥有完整的科技创新体系和高水平的科技人才队伍，拥有国家企业技术中心和CNAS国家认可实验室，并与北京科技大学、东南大学、上海材料所、北京钢研院等行业知名科研机构、高等院校以及上游供应商、下游客户进行紧密产学研合作。

市场储备情况

经过多年的行业积累，公司积累了大量优质客户，包括中石化、中石油、中海油、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉、神华集团、中化集团、惠生工程、寰球工程、中核集团、核工业第二三建设公司、中国核动力研究院等，是宁波万华二期工程优秀供应商，中石化黄金客户，上海高桥石化炼油装置改造优秀供应商，宁波工程公司优秀供应商、内蒙古伊泰集团优秀供应商，江苏省新时代造船金牌供应商等。产品多次打破国外产品垄断，替代进口，目前产品出口到多个国家和地区。

公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务规模的扩大，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备。

对本次发行摊薄即期回报采取的具体填补措施

加快推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力

本次募投项目的实施将使公司提升资金实力、抵御市场竞争风险、提高综合竞争实力。公司将加快募投项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险。

强化募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储，保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

保持和优化利润分配制度，强化投资回报机制

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》的精神和规定，公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长和发展的基础上，结合自身实际情况制定了《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划》，进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序。未来公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，努力提升股东回报水平。

加强经营管理，提高运营效率，完善内部控制

公司将完善业务流程，加强对各环节的精细化管理，提高公司的日常运营效率，不断提高公司整体经营管理水平。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更为合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制公司资金成本，节省财务费用支出。公司也将继续加强企业内部控制，进一步优化预算管理流程，加强成本管理并强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

提升公司治理水平，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎地决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。