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《科创板日报》9月26日讯今早，储能板块掀起涨停潮。截至午间，同飞股份20cm涨停，新风光、申菱环境涨超15%，金盘科技、英杰电气、派能科技涨超10%，英维克、德业股份、科达利、山东章鼓涨停。
消息面上，国联证券9月25日报告指出，周末碳酸锂价格已达566万元/吨，环比上周涨幅为0.68%；自8月初以来，碳酸锂价格持续上涨，累计涨幅为94%。
根据其成本模型，9月储能系统成本为32元/Wh，环比8月上升0.58%；9月储能系统采购中标均价为62元/Wh，环比8月上涨57%。分析师指出，当前原材料成本传导情况较好，预计储能厂商盈利空间将得到提升。
此外，北极星储能网9月26日发布数据称，上周共13个储能系统设备采购或项目EPC中标及中标候选人公示，总规模共计805MW/1687MWh。
其中，储能系统采购类的投标报价区间在23-67元/Wh之间，储能EPC的投标报价区间在66-55元/Wh之间，中国能建、中国电建、国家电投等30家企业参与夺标。
▌风光发电亟需配储系统集成趋势推动温控需求
有机构指出，如今储能商用方向逐步明晰，行业正在从发电侧配储→共享储能→独立储能进行演进。
但值得注意的是，中国投资协会能源投资专委会马金鹏9月24日表示，今年上半年独立储能电站规划和开发如火如荼，但与之形成对比的是，投运项目较少——具体来看，上半年并网投运的独立储能电站共2座、启动施工建设的项目共17个、进入/完成EPC和储能设备招标的项目共64个，总计规模24GW/155GWh。
而随着风光发电逐步推进，配套储能需求也显得愈发迫切。
国家能源局本月已强调，进一步推动大型风电光伏基地建成并网，加快配套储能调峰设施建设，确保同步建成投产。国家多部委也已陆续发布配储相关政策，覆盖共享储能、优先并网、拉大峰谷电价差等多项措施，以提升发电侧、用户侧等配储意愿。
在地方政策上，北极星太阳能光伏网上周另一统计数据显示，已有15省市区发布分布式光伏配储政策，包括浙江、江苏、山东等。
在政策及终端需求的持续推动之下，产业链公司的动作也逐渐加快。
宁德时代全场景储能解决方案日前亮相美国太阳能展，还在22日宣布与美国储能厂商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh先进储能产品。
中核汇能日前已发布5GWh储能招标需求，规模较大，且覆盖全钒液流、磷酸铁锂、风冷、液冷等不同技术路线。华西证券预计，储能行业招标需求有望持续增加，产业链公司也将由此获取充足订单。
值得一提的是，随着储能系统集成要求提升，安全性重要性愈发凸显，国联证券9月21日报告梳理多家厂商新一代系统集成产品，总结出的共性设计趋势之一便是：采用液冷系统或更精确的风冷系统。
分析师认为，对于极致安全、高效集成、超长寿命和更低成本的要求，提升了系统集成商的技术壁垒，也提高了专业储能温控和消防系统厂商的市场竞争力。
而据GGII预测，2022-2025年中国储能温控市场规模将从46亿元增长至166亿元，复合增速高达53%。其中，液冷作为中长期技术方案，市场渗透率或将逐步提升，2025年市场占比有望达到45%左右。
综合华西证券及华鑫证券报告，产业链中六大环节有望受益：
电池：包括锂电池、钠电池、钒电池等，具备性能成本优势、销售渠道及技术实力的企业有望受益，包括宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技、国轩高科等；
逆变器：PCS与光伏逆变器技术同源性强，且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致，包括阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等；
储能系统集成：在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望受益；
高压级联：国内风光配储政策力度加强，大容量储能项目有望加速建设，高压级联技术有望迎来机遇，新风光、金盘科技等已布局；
温控：受益于液冷渗透率提升，温控系统有望迎来量价齐升，相关公司包括英维克、同飞股份等；
消防：新国标出台在即，储能消防环节即将规范化发展，相关公司包括青鸟消防、国安达等。
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文章为作者独立观点，不代表众和网配资观点
金牛2023-03-01
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